Организация выпуска и размещения ценных бумаг

ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” готов оказать содействие эмитентам в организации всей инфраструктуры выпуска облигаций. В рамках предоставления услуг по организации выпуска и размещения ценных бумах ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” предлагает:

а) Услуги, связанные с оценкой эмитента и финансового рынка

  • Анализ правоспособности эмитента по осуществлению выпуска ценных бумаг, осуществление оценочной деятельности в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством РA.
  • Разработка параметров и условий выпуска ценных бумаг с учетом целей эмитента, его финансово – экономического состояния и рисков и конъюнктуры рынка ценных бумаг; инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
  • И.т.д.

б) Разработка проспекта эмиссии и организация работ, связанная с их регистрацией

  • Разработка или содействие в разработке Проспекта Эмиссии;
  • Услуги по раскрытию информации на всех этапах осуществления выпуска ценных бумаг, подготовка информационного меморандума о выпуске ценных бумаг для распространения среди потенциальных инвесторов; анализ параметров и условий выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов;
  • Организация и документальное сопровождение деятельности эмиссионного синдиката;
  • Организация взаимодействия эмитента с операторами рынка ;
  • И.т.д.

в)  Размещение ценных бумаг

  • Выявление потенциальных инвесторов и представление им выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов;
  • Организация публичных презентаций выпуска ценных бумаг («роад-шоу»), встреч представителей эмитента и потенциальных инвесторов и осуществление иных форм раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, не относящихся к обязательным в соответствии с законодательством РА;
  • Организация подписки и ее осуществление,
  • Предоставление услуг, сопутствующих размещению ценных бумаг (открытие депо и/или брокерских счетов )

г) Услуги, связанные с обращением ценных бумаг

  • Содействие эмитенту в подготовке, в согласовании и в предоставлении необходимых документов для осуществления допуска ценных бумаг на торги на фондовой бирже;
  • поддержка вторичного рынка облигаций;
  • привлечение в качестве маркет-мейкеров по облигациям своих партнеров из числа активных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • осуществление маркет мейкертсва и/или заключение договора о создании синдиката маркет мейкеров.


Правила по предоставлению услуг по размещению ценных бумаг